Омана
Це 1935 рік, Кьонсон, і художник-новачок Іхо Юн який отримує замовлення від старенької пані Джонґва Сонг, яка живе у відлюдді, щоб намалювати її портрет. Пані Джонґва Сонг дозволяє Іхо поглянути на неї - небачена подія - і перед ним постає молода жінка. Але чому вона просить його намалювати її постарілу постать? «Не закінчуй портрет». Між баночок з фарбами попереднього художника захований зловісний лист. Іхо дізнається, що жоден художник не виходив з дому пані Сонг живим і при здоровому глузді.