Лиходій
«Я впевнений, що ми їх лякаємо, просто тримаючись за руки». Оріо Азуру — юнак, який сумнівається у своїй "чоловічності" і закоханий у свого друга. Мідо Ренрі — той самий друг, який виглядає і поводиться як хлопець, але має жіноче тіло, напевно, найбільш вільна людина у місті. Обидва вони не вписуються у суспільство, яке їх оточує. Чим закінчиться історія їхнього кохання? Відома вокалоїдна пісня "Villain" перетворена на манґу, переповнену драмою кохання і хвилюванням.