Час кулі
Геллтем — просякнуте злочинністю місто, яким керує Родина Золоте Жало. Її бос гине за загадкових обставин. Коли розпусник Севен, третій за старшинством у родині, стає одним із головних кандидатів на місце нового голови, він планує використати владу заради ще більш розкішного життя. Проте його зраджує давній напарник — Фелікс. Виявляється, він - шпигун, який працює на єдине в місті правоохоронне агентство "Чорний присмерк". Тримаючи Севена на прицілі, Фелікс пропонує йому два варіанти: або співпрацювати, щоб знищити Золоте Жало, або ж віддати богові душу й спочити з миром на дні морському.